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智通港股解盘(2.12) | A股持续火爆带动港股维持强势 能否攻击年线还需观察

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原标题: 智通港股解盘(2.12) | A股持续火爆带动港股维持强势 能否攻击年线还需观察

原标题:智通港股解盘(2.12) | A股持续火爆带动港股维持强势 能否攻击年线还需观察

文/万永强(智通财经研究中心总监)

恒指周二(2月12日)强势整理,早盘低开0.18%之后震荡整理,10.30之后开始拉起,尾市维持红盘,截至收盘,恒指涨0.1%,报28171点,大市成交959.89亿港元。

港股今天总体走势还是比较稳,尽管早盘是调整状态,但之后依然被拉起,主要是被A股带动。A股继续强势上涨,市场的人气依然高涨,昨天有88只涨停,今天收盘还有75只涨停,这是比较罕见的现象。照理说,今天的A股应该调整一下,但没想到股市登上了新闻联播,这是不多见的,显示出政府对股市的上涨持有正面的支持态度。各路资金当然也是心领神会,踏空的资金积极入场,导致今天A股成交量出现放大。

另外,政策面的利好也在持续跟进,李克强总理昨天主持召开会议,提及医药行业的篇幅比较多,要求加快完善癌症诊疗体系,加快境内外抗癌新药注册审批,发展“互联网+医疗”,对首批21个罕见病药品和4个原料药,参照抗癌药对进口环节减按3%征收增值税,国内环节可选择按3%简易办法计征增值税。增值税从16%降到3%,这个降幅还是很大的。直接刺激了今天两地医药类个股的大涨。今年市场比较期待的就是减税这块,近期,地方版减税新政不约而同顶格减征,超九成小微企业可获益。

其它消息都偏好,中国1月外汇储备余额增加152亿美元,环比升幅超出预期,主要受估值因素和人民币上涨共同推动,外储稳定增加就是好事,有利于人民币汇率的稳定。今天人民币汇率就出现了上涨。MSCI宣布MSCI ACWI指数将新增17只证券并剔除1只证券,MSCI新兴市场指数新增的最大三只证券将是富士康工业互联网A、美团点评B和小米B。相关个股的表现都是冲高回落,这个消息刺激有限,而且所有变动将于2月28日收盘时生效。另外,MSCI回应扩容A股,市场咨询结果将在3月1日前公布。据此前安排,MSCI计划分两阶段将A股大盘股纳入因子从5%扩大到20%,实施时间将分别在2019年5月和8月。3月1日将给明确结论。不出意料的话,MSCI扩容A股会按计划推进,外资会加速流入A股。

今天两地市场有一个很特别的现象,A股市场的巨无霸京东方(000725.SZ)今天成交了60.6亿拉出了一个涨停,近期很少出现资金攻击大盘股的现象,这明显是机构所为,估计是前期踏空的资金在进行空头回补,这个大品种的活跃预示着行情不会是小行情。同时,港股市场的香港交易所(00388)也是放出了35.1亿的大量,突破了横盘已久的大平台,这也是标志性事件。该股的启动逻辑有几点:一是近期成交量在放大,1月平均每日成交金额为884亿元,按月上升23%。二是今年资金流入内地市场的速度在加快,今天外资流入接近57亿。虽然互联互通的直接贡献仅占港交所2018年收入约10%,但未来的预期还会不断增加。

恒指今天的表现相对温和,总体以蓄势整理为主。昨天智通财经APP解盘谈到这波行情应该要到年线附近,目前离年线28368点还有差距,正常来说是要摸一下这个点位,当然,也不排除会回撤10日线。因为要小心美股方面的下跌,主要是美国政府有可能会再次停摆,虽然美国两党已就边境安保资金问题达成协议,涉及资金13.75亿美元,按照时间表,美国部分政府机构的资金将在当地时间周五晚到期,时间紧迫,就看特朗普会不会批,因为这个数字和57亿还是差距较大。

热点方面看,今天主要是医药类的品种,减税的利好刺激还是比较大的,不过真正受益的品种并不多,大部分是跟风上涨,有研发能力的头部企业还是值得关注的。

汽车板块今天有些动作,广汽集团(02238)涨4.71%、吉利汽车(00175)涨4.37%、长城汽车(02333)涨3.45%、比亚迪(01211)涨3.26%。商务部谈到:我国汽车消费的需求空间还是非常大。对于汽车这个大宗消费品,关键是看政策的扶持力度及自身的核心竞争力,能否出爆款是关键。

目前市场的主线依然是新基建如5G及自主可控板块(半导体、国产软件、芯片、柔性屏和华为手机产业链),基本上每天都有相关个股保持活跃,如中国铁塔(00788)、建滔积层板(01888)。昨天是华为产业链和软件,今天是芯片如中芯国际(00981)、华虹半导体(01347),接下来柔性屏估计在A股的火爆带动下也会开始表现。至于粤港澳大湾区发展规划纲要有望在日内公布这个题材,谈的次数有点多,恐怕发酵有限。

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